Greutatea în portofoliu - Ce este, definiție și concept Economipedia
Ponderea în portofoliul unui activ financiar este ponderarea unui activ asupra valorii totale a unui portofoliu de investiții.
Greutatea este valoarea a ceva exprimat în unități de măsură. De exemplu, greutatea unei persoane în kilograme. În termeni de investiții și finanțe, peso-ul ar putea fi bine măsurat în unități monetare. De exemplu, suma de bani pe care o avem în acțiuni ale unei companii este de 300 de euro.
Cu toate acestea, atunci când ne referim la ponderea în portofoliul unui activ financiar, cităm suma în raport cu portofoliul total de investiții. Atunci, atunci când spunem că, în acest caz, greutatea ar fi egală cu un procent din total.
Cum se calculează ponderea portofoliului unui activ
Să presupunem că avem un portofoliu de 100.000 de euro. Portofoliul este format din 5 companii. Avem un anumit număr de titluri de la fiecare companie. Înmulțind prețul fiecărei garanții cu numărul de acțiuni, vom obține suma de bani pe care am investit-o în fiecare companie.
- A = 20.000 de euro
- B = 35.000 de euro
- C = 5.000 de euro
- D = 30.000 de euro
- E = 10.000 de euro
Știm suma în euro a investiției noastre în fiecare companie, dar, desigur, vrem să știm cât reprezintă din total. În acest caz, este foarte simplu, deoarece dintr-o privire știm care dintre ele reprezintă mai mult sau mai puțin. Dar când lucrăm cu multe companii și cu sume mari de bani, este mult mai dificil.