Afi Inversiones Globales, SGIIC INDEPENDENT Consultanță financiară și gestionarea portofoliului
Ne reducem supraponderabilitatea la acțiuni
Cu această postare, începem o comunicare lunară în care vom împărtăși modificările introduse în alocarea activelor pe care le folosim ca referință pentru poziționarea portofoliilor clienților noștri.
De asemenea, introducem conceptul de referință strategică (benchmark) care reprezintă o poziționare neutră pe piață și a cărei definiție este esențială atunci când vine vorba de a cunoaște și de a măsura dacă deciziile luate cu privire la portofolii ne aduc mai aproape sau mai departe de etalon (eroare de urmărire), crește sau nu nivelul de risc (volatilitate) și, mai ales, dacă rezultatul final adaugă valoare în termeni de rentabilitate/risc.